众所瞩目！合一GDR成功定价 写三大纪录

發布日期：2020-10-28

原始連結：https://www.diamondbiofund.com/tc/news_detail35_1.htm

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2020/10/28经济日报 黄文奇

合一生技（4743）宣布，27日完成海外存讬凭证（Global Depositary Receipt, GDR）发行之订价，海外募资总金额约达1.77亿美元（约当新台币50.6亿元）。

合一本次发行346万单位海外存讬凭证，每单位海外存讬凭证表彰合一普通股5股，每单位海外存讬凭证价格为51.11美元，即每股发行价格为10.22美元，折算台股每股价格约当新台币295元。合一海外存讬凭证预计将于10月28日于卢森堡证交所挂牌。摩根大通(J.P. Morgan)为本次存讬凭证发行之独家全球协调人及海外承销商。

合一说，本次海外存讬凭证的发行案非但为合一自2011年上柜以来第一宗国际资本市场发行案，更成功缔造以下台湾企业海外资本市场发行案之几项重大记录：

一、台湾生技医疗产业迄今最大国际筹资案；二、台湾今年以来非电子产业规模最大的海外存讬凭证发行案。

其三、合一表示，由于新药解盲成功，合一今年股价涨幅显着优于大盘的股价表现。唯本次海外存讬凭证发行适逢美国总统大选前夕，各国资本市场受到许多敏感性因素的干扰表现较为波动，使得投资人态度趋于保守，大幅提高筹资案发行的难度。

不过，合一仍精准把握成熟时机，于27日股价表现平稳之际随即发佈交易，短短数小时不仅获得投资人超过基本发行规模（美金1.68亿元）的认购订单，并进一步将发行规模提升至美金1.77亿元，反映国际投资人对合一经营成果的肯定及未来发展前景的信心。

合一生技成立于2008年，为专注慢性皮肤疾病及免疫疾病之全球创新药研发企业，所研发单抗新药FB825今年四月以5.3亿美元授权丹麦大药厂Leo Pharma，另一项糖尿病足伤口溃疡新药ON101三期临床试验解盲成功达标，这两项重磅新药的突破进展，使得合一新药研发倍受国际瞩目。

合一透过此次海外募资，将可更积极推动其创新药全球化的佈局,包括FB825与ON101以外之Anti-IL6单抗新药、Anti-IL33单抗新药、肝癌新药及其他研发中新药族群等，同时推进更多新药进行国际临床试验，加强与国际大型药企进行研发或市场合作，以加速推动所研发新药进入国际市场。