钻石生技募资主权基金抢投 分两阶段筹资160亿
经济日报 记者谢柏宏/台北报导
史上最大生技挂牌案、钻石(6901)生技投资公司将在9月19日上市,预期将分两阶段募资160亿元,其中,百亿元额度即将到位,而第二阶段募资传出将有电子业大咖及国际主权基金参与,将是台湾生技业首度有国际主权基金注资。
钻石生技投资董事长路孔明昨(29)日表示,钻石生技投资上市后,投资策略将采“早晚并进”,即不仅继续投资早期生技潜力案,也会大举投入即将开花结果的晚期个案,把策略从只“种苗”同时纳入“大林场开发计画”。
钻石生技为了配合初次上市前办理现金增资发行新股,将发行普通股1亿股,对外公开承销8,500万股,其中6,800万股采竞价拍卖,竞拍底价每股37.74元,承销价暂定40元,竞拍时间自今(30)日起到9月1日。钻石昨日兴柜参考价69.3元来看,法人预期,将掀起竞拍和申购热潮。
钻石生技挂牌上市将先募资约百亿元,其中40亿到50亿元在挂牌时,从资本市场募集,另外50亿到60亿元则是由金控、寿险、机构法人等基石投资人共同注资。
钻石生技上市后资本额将近85亿元,将成为台湾规模最大的生技公司,不过资本额虽然大,但是内部人及前十大股东在上市届满四年后始得全数领回股票,钻石挂牌后流通在外的股份仅13%,筹码相对稳定。
募资规划方面,钻石生技将在年底前完成两轮募资,总额高达160亿元。据了解,近期已有国内多位重磅电子业大咖“积极表达投资意愿”,将参加第二阶段募资,多家国际主权基金也可望加入钻石投资阵容。
策略上,路孔明表示,钻石过去投资的公司以早期发展阶段为主,未来成立的两家投资公司将以后期发展阶段的公司为投资标的。未来的投资重点,将由过去生技业的“种苗”同时纳入“大林场开发计画”。据此,业界认为,钻石生技的获利引擎将快转。
路孔明表示,台湾生技总市值曾经在2016年就已达到1.5兆元,歷经多年洗礼,今年8月总市值再度回到1.56兆元。